新能源汽车电机控制器产业链研究报告
来源：电能质量优化
发布时间：2024-08-27 07:20:14
电机控制器的功能是根据档位、油门、刹车等指令，将动力电池所存储的电能转化为驱动电机所需的电能，来控制电动车辆的启动运行、进退速度、爬坡力度等行驶状态，或者将帮助电动车辆刹车，并将部分刹车能量存储到动力电池中。 近年来，在国家大力提倡发展新能源汽车的政策支持下，整个新能源汽车行业呈现出蒸蒸日上的态势。作为目前新能源汽车最大的市场，中国的企业依靠着新能源汽车首次与国外企业站在同一个起跑线，而作为新能源汽车重要部件的驱动电机与控制技术也决定了新能源汽车在未来产业高质量发展中的宽度和广度，其重要性不言而喻。2017年，在新能源汽车市场的强劲带动下，我们国家新能源汽车电机电控配套数量超越70万套，行业市场规模达到225亿元。预计2018年，行业市场发展依然保持强劲态势，市场规模有望继续攀升。 根据前瞻产业研究院的数据，2011年我们国家新能源汽车电机电控装机数量仅7000套，还在于当时新能源汽车市场并未打开，产销量仍然较低；2012-2014年均保持了地位动荡的趋势；2015年在新能源汽车完成翻番增长的同时，新能源汽车电机电控装机数量也呈现出几何级式增长，由7.2万套直线年仍保持着迅速增加。而新能源电机电控装机规模保持快速地增长的前提下，我们国家新能源汽车电机及控制器行业市场规模也在2017年来到了225亿元左右。
摘要：表9：电机控制器主要组成部分及功能资料来源：高工电动车，渤海证券动力总成产品迅速增加，预计2020 年市场空间约300亿元。
标题：电力设备及新能源行业：IGBT持续涨价对国内主要相关企业影响几何？
摘要：对于电机控制器领域，根据IHS 的统计，2016年全球电机控制器市场规模在226亿美元左右，其中低压变 频器占比47%，中高压变频器占比18%，伺服驱动占比18%，步进驱动及软启动器占比17%。假设变频器及伺 服产品毛利率在40%以上，且原材料成本占总成本的80%左右，功率器件 (IGBT)成本占原材料比重约为20% 左右，按照以上假设，我们估算2017年用于电机控制的功率器件的市场规模约为19亿美元，相比2016 年增长6%。
标题：方正证券中小盘新能源汽车专题一：电驱动系统，行业洗牌倒逼产业升级，专业化厂商加速崛起
摘要：图表4：电机控制器是动力系统控制中心图表5：电机与控制器约占新能源整车成本20%制动踏板加速 踏板资料来源：电动汽车资源网，方正证券研究所资料来源：盖世汽车，方正证券研究所2.22020年电 机电控市场空间超300亿元，乘用车贡献主要弹性增长2014-2017年我们国家新能源汽车销量分别为 7.5、33.1、50.7、77.7万辆，CAGR达 180.0%。
摘要：目前我国规模化生产的电机控制器的比功率为5-8kW/L，仅为国际领先水平的50%（国际水平12-16kW/L）。从零部件来看，我国已基本掌握了膜电容、电流传感器等核心部件的生产技术，并实现国产化，主要差距在IGBT。国内IGBT需求约为全球的一半，但国产化率仅为10%，且我国生产技术仅达到第五代，离最新的第七代IGBT生产的基本工艺落后了十几年。IGBT约占电控平均成本的40%，预计2017-2020年IGBT在电控领域的市场规模分别达到20.59、25.97、32.38、39.88亿元，合计约119亿的市场空间。
摘要：新能源汽车产销量的迅速增加带动中游电控行业规模迅速扩大。目前国内新能源乘用车的电机控制器价格约为0.8万元/套，商用车为4.0万元/套，假定乘用车和商用车电机控制器价格每年降幅为5%；乘用车同比增速高于商用车，2020年新能源汽车产量达200万辆。预计2020年电机控制器市场规模达310~340亿元，CAGR达30%。
摘要：表41、电机控制器市场规模估算假设及结果资料来源：兴业证券研究所图67、预计2020年电机控制器市场规模达310~340亿元资料来源：兴业证券研究所电控行业未来发展路径：整车厂商与电控供应商共同研发资源整合与存量竞争为电机电控行业发展趋势。
摘要：从事电机控制器生产的厂商不仅需要软硬件研发、行业应用运营、市场推广、客户服务等各 领域的专项人才,而且需要具备丰富的从业经验、深刻的市场理解及敏锐的产品直觉的高水平管理人才。电机 控制管理系统技术上的含金量高,产品的成熟稳定需要研发人员多年的摸索与积累,产品设计过程与生产的全部过程均需要一支专 业知识过硬、经验比较丰富的技术员工团队。我国电动车电机控制器制造业起步较晚,缺乏电机控制器专业人才, 高品质人才的争夺较为激烈,另外,行业市场布局与自身企业产品定位则需要管理人才的高瞻远瞩。
摘要：汽车电机控制器2014年实现收入2.94亿元,订单突破4亿元,公司已成为国内第一汽车电机控制器厂商,市场占有率超过30%。
摘要：微处理器的进步使数字控制成为现代控制器的发展趋势。运动控制管理系统是快速系统，特别是交流电动机高性能 的控制需要存储多种数据和快速实时处理大量信息。近几年来，国外各大公司纷纷推出以DSP（数字信号处理 器）为基础的内核，配以电机控制所需的外围功能电路，集成在单一芯片内的称为DSP单片电机控制器，价格 大幅度的降低，体积缩小，结构紧密相连，使用便捷，可靠性提高。DSP和普通的单片机相比，处理数字运算能力增强 10～15倍，可确保系统有更优越的控制性能。数字控制使硬件简化，柔性的控制算法使控制具有很大的灵活 性，可实现复杂控制规律，使现代控制理论在运动控制管理系统中应用成为现实，易于与上层系统连接进行数据传 输，便于故障诊断、加强保护和监视功能，使系统智能化(如有些变频器具有自调整功能)。
摘要：微处理器的进步使数字控制成为现代控制器的发展趋势：运动控制管理系统是快速系统，特别是交流电动机高 性能的控制需要存储多种数据和快速实时处理大量信息。近几年来，国外各大公司纷纷推出以DSP(数字信号处 理器)为基础的内核，配以电机控制所需的外围功能电路，集成在单一芯片内的称为DSP单片电机控制器，价格 大幅度的降低，体积缩小，结构紧密相连，使用便捷，可靠性提高。DSP和普通的单片机相比，处理数字运算能力增强 10～15倍，以确保系统有更优越的控制性能。
摘要：电机控制器的发展的新趋势是集成化和SiC化。集成化一方面减少了封装合体、线束、电路数量，降造成本，另一方面，使得产品更加标准化，安装便捷利于整车布局。SiC的高价格是主要阻碍因素，但能够提升电机效率、减少无源器件用量、优化散热成本、减轻芯片重量，随着材料价格的下降和生产的基本工艺的提高，这些优势会逐渐凸显。
摘要：电机控制器亦随我们国家新能源汽车市场呈现爆发性增长。从统计数据看,2014年以及2015年我们国家新能源汽车整体产量呈现爆发性增长势头,2014年总产量超过以前年度总和,为8.39万辆;2015年产量更上台阶,为37.90万辆。2016年度,受国家对新能源汽车补贴调查影响,新能源汽车产量有所放缓。从发展的新趋势看,作为《中国制造2025》十大重点突破发展领域和七大战略新兴起的产业之一,新能源汽车已经上升成为国家战略,面临极为有利的发展条件。新能源汽车爆发性增长势头方兴未艾。
摘要：来源：深圳立木信息资讯2015-9-16据立木信息咨询发布的电动汽车电机控制器研究报告显示：目前我国 电动汽车市场处于初步发展阶段，市场规模暂未大规模启动，国内整车企业针对电动汽车的研发、采购、生 产和销售规划也处于制定和完善过程中，与之配套的电动汽车电机控制器行业因此尚未形成清晰、稳定的市 场竞争格局。
标题：中小市值组新能源汽车行业周报第15期:3月动力电池装机量5.09GWh,持续推荐EC行情
摘要：来源：电车汇2019-04-09国家发改委4 月8 日发布了《关于就《产业体系调整指导目录(征求意见稿)》， 意见稿中关于新能源汽车产业被列入鼓励类目录的有：（1）关键零部件:能量型动力电池单体、电池正负极 材料、隔膜、电机控制器等；（2）车载充电机、快充及换电设施。
